CRM для строительной компании – от заявки на участок до сдачи дома

Заявки из мессенджеров и социальных сетей, по электронной почте, с основного сайта и специализированных лендингов компании попадают в единую воронку лидов.

Клиент может написать в сообщество компании во ВКонтакте, заполнить форму на сайте, написать в Telegram или Max – в Битрикс24 создаётся лид, и менеджер начинает общение с клиентом прямо в CRM. Вся переписка привязывается к карточке лида и сделки, поэтому контекст легко восстановить на любом этапе.

Отдельные воронки – для продажи ИЖД, услуг ИЖС, земельных участков и сервисного обслуживания:

• Сделка от обращения до оформления: каждая сделка ведётся специалистами отдела продаж от первого обращения клиента до продажи и юридического оформления объекта недвижимости.
• Автоматическое информирование клиентов: по мере движения сделки клиент получает сообщения. Например, если согласован показ объекта, за день до него в мессенджер приходит напоминание с датой, временем, адресом и контактами компании.
• Автоматизация документооборота и документы в пару кликов: шаблоны коммерческих предложений, договоров купли-продажи и других документов заполняются данными из карточки сделки – готовый файл можно сразу скачать и отправить клиенту.

Автоматизация бизнес-процессов компании: внутренние процедуры перенесли в смарт-процессы, у каждого – свои этапы:

• Договоры: подготовка и согласование по этапам.
• Строительство домов: контроль всех этапов стройки, в карточке объекта – все виды работ по нему.
• Акты и счета: выставление актов выполненных работ и счетов.
• Оплата поставщикам: запросы на оплату счетов поставщиков за материалы для строительства.

К этапам смарт-процессов привязаны роботы и триггеры, которые берут на себя рутинные операции.

Смарт-процессы связаны между собой и со сделками. В карточке строительства объекта на отдельных вкладках видны все работы, выставленные акты и счета. В карточке сделки есть вкладка «Договоры» со всеми договорами, заключёнными в рамках этой сделки.

За две недели до срока регламентного обслуживания – например, системы отопления или локальных очистных сооружений – в системе создаётся заявка. Клиент автоматически получает сообщение с нужной информацией, а ответственный за работу с клиентами начинает подготовку к работам.

Разработали приложение для Битрикс24, в котором все земельные участки компании показаны на карте:

• Всё об участке на карте: кадастровый номер, площадь, цена, вид разрешённого использования и текущий статус – свободен, зарезервирован или продан.
• Участок в сделку – в пару кликов: любой участок с карты добавляется в сделку, а бизнес-процесс сам заполняет поля сделки – кадастровый номер, цену, площадь. Эти данные сразу подставляются в шаблон договора.

Бизнес-процессы автоматически привязывают сделки к земельным участкам и отвязывают их, а карточки участков перемещаются по стадиям вслед за стадиями связанных сделок.