Битрикс24 для участия в тендерах на поставку медицинского оборудования

Настроили воронку, которая повторяет реальный путь тендера: «Назначить встречу» → «Встреча» → «Выставление КП» → «Подготовка документов к аукциону» → «Объявлен аукцион» → «Подписание контракта» → «Закупка товара» → «Отгрузка» → «Оплата».

Поля сгруппировали в разделы «Предварительный этап», «Аукцион», «Контракт с больницей» и «Сумма контракта»:

• Предварительный этап: дата и время встречи с клиентом, коммерческое предложение.
• Аукцион: крайний срок подачи, дата аукциона, документы и результат – «Выиграл», «Проиграл» или «Не состоялся».
• Контракт: крайние даты подписания контракта больницей и поставщиком, крайняя дата поставки товаров.

Задачи ставятся автоматически, а их дедлайны считаются от дат в карточке:

• Встреча: в календаре менеджера появляется запланированная встреча с клиентом.
• Подготовка документов: задача подготовить документы к аукциону со сроком три дня.
• Объявлен аукцион: задачи подать документы и принять участие в аукционе – за день до крайнего срока подачи.
• Подписание контракта: напоминания за день до крайних дат подписания больницей и поставщиком.
• Закупка и отгрузка: задача закупить товар – за 15 дней до крайней даты поставки, отгрузить – за 5 дней.

Вместо одной стадии «Сделка провалена» настроили пять: «Не выделен бюджет», «Не вышел на ЛПР», «Не убедил», «Не подался на аукцион» и «Выбрали другого поставщика». При проигрыше руководитель получает уведомление по сделке.